Sadržaj
Postoji nekoliko načina za izračunavanje pondera u investicijskom portfelju. Međutim, najčešća i najprihvatljivija metoda temelji se na njezinoj ukupnoj vrijednosti. Još jedna popularna metoda je korištenje broja jedinica u odnosu na ukupan broj jedinica koje imate. Težina imovine u portfelju obično nije završni korak u analizi, ali se koristi kao sastavni dio drugih metoda analize.
Na temelju vrijednosti portfelja
Korak 1
Pronađite ukupnu vrijednost portfelja investitora. Na primjer, investitor posjeduje dionice Microsofta, IBM-a i Googlea. Ima otprilike 1400 R $, 400 R $, odnosno 1600 R $. Ukupna vrijednost vašeg portfelja iznosi zbroj koji je jednak približno 3400 R $.
Korak 2
Pronađite vrijednost imovine za koju prodavač želi utvrditi težinu. U našem primjeru, ako investitor želi izračunati težinu svojih Googleovih dionica, vrijednost je približno 1600 američkih dolara.
3. korak
Podijelite vrijednost imovine s vrijednošću portfelja kako biste utvrdili ponder na temelju vrijednosti. U našem primjeru, 1600 R $ podijeljeno s 3400 R $ uzrokuje da težina Googleovih dionica iznosi 0,47 ili 47%.
Na temelju jedinice
Korak 1
Odredite ukupan broj imovine u portfelju. Na primjer, investitor koji je vlasnik dionica Microsofta, IBM-a i Googlea. Ima 20, 40 odnosno 50 dijelova. Ukupan broj imovine je zbroj, to jest: 110 dijelova.
Korak 2
Odredite ukupan broj jedinica za koje investitor želi pronaći ponder. U našem primjeru, ako investitor želi pronaći težinu po jedinici Googleovih dionica, on posjeduje 50 jedinica.
3. korak
Podijelite broj jedinica imovine s ukupnim brojem jedinica. U našem primjeru 50 podijeljeno sa 110 čini Googleov udio udjelom 0,455 ili 45,5% u portfelju ulagača.